Aconteceu na tarde desta quarta, 7, o leil\u00e3o judicial da UPI Infraco, unidade da Oi dedicada \u00e0 constru\u00e7\u00e3o de infraestrutura \u00f3ptica. Como j\u00e1 era esperado pelo mercado, n\u00e3o houve disputa. O ativo foi arrematado por fundos administrados pelo banco BTG Pactual e pela operadora atacadista Globenet, que pertence ao BTG.<\/p>\n
A proposta do BTG era a chamada stalking horse. O banco teria direito de aumentar sua oferta caso outro interessado aparecesse, o que n\u00e3o aconteceu.<\/p>\n
Embora ao longo do \u00faltimo ano mais de uma dezena de interessados tenham pedido acesso a dados da unidade \u00e0 operadora, apenas o fundo Digital Colony e o BTG Pactual chegaram a apresentar propostas. O Digital Colony, dono da Highline do Brasil, n\u00e3o se apresentou para cobrir a oferta vencedora.<\/p>\n
O leil\u00e3o teve grande audi\u00eancia, chegando a registrar 372 pessoas assistindo atrav\u00e9s da plataforma digital utilizada pelo Tribunal de Justi\u00e7a do Rio de Janeiro.<\/p>\n
\u00c1s 15h42 o juiz do processo de recupera\u00e7\u00e3o da Oi, Fernando Viana, declarou vitoriosa a proposta de BTG e Globenet e encerrou a sess\u00e3o. Nem o administrador judicial da Oi, escrit\u00f3rio AJWald, nem o promotor Leonardo Ara\u00fajo Marques, do Minist\u00e9rio P\u00fablico do Rio de Janeiro, se opuseram \u00e0 homologa\u00e7\u00e3o do resultado.<\/p>\n
A PROPOSTA
\nA proposta vencedora foi exatamente aquela feita pelo BTG em abril. Ou seja, o neg\u00f3cio vai movimentar R$ 12,9 bilh\u00f5es, entre pagamentos em dinheiro, troca de a\u00e7\u00f5es, pagamento de d\u00edvidas e incorpora\u00e7\u00e3o da Globenet \u00e0 Infraco. Os fundos do BTG ficar\u00e3o, ao cabo de toda a transa\u00e7\u00e3o, com 57,9% das a\u00e7\u00f5es da Infraco. Com isso, o valor de firma da unidade alcan\u00e7ou os R$ 22 bilh\u00f5es.<\/p>\n
A proposta vinculante do banco inclui pagamento de parcela prim\u00e1ria na data do fechamento do neg\u00f3cio, de R$ 3,27 bilh\u00f5es. Tamb\u00e9m de parcela secund\u00e1ria de R$ 6,51 bilh\u00f5es \u2013 que ser\u00e3o divididos em tr\u00eas parcelas anuais, mas podem ser antecipadas at\u00e9 dezembro de 2022, a crit\u00e9rio da Oi. No ato desses pagamentos ser\u00e3o transferidos 51% do capital social da Infraco para o banco.<\/p>\n
O neg\u00f3cio envolve ainda o pagamento de uma parcela prim\u00e1ria adicional, 90 dias ap\u00f3s o fechamento e integraliza\u00e7\u00e3o de novas a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias, representativas de 7,2% do capital votante da Infraco. Por essa fatia, a Oi receber\u00e1 R$ 1,618 bilh\u00e3o.<\/p>\n
A proposta tamb\u00e9m reestrutura a d\u00edvida da Oi com a Globenet, de quem contrata tr\u00e2nsito submarino. A Oi deve R$ 3,74 bilh\u00f5es \u00e0 Globenet. Dessa d\u00edvida, R$ 1,32 bilh\u00e3o ser\u00e1 pago em 2022, e R$ 2,42 bilh\u00e3o em 2023. Depois, a Infraco passa a pagar anualmente valores \u00e0 Globenet. Ser\u00e3o US$ 252 milh\u00f5es em 2025, US$ 274 milh\u00f5es em 2026, US$ 257 milh\u00f5es em 2027 e US$ 278 milh\u00f5es em 2028. Em 2028 termina o contrato de uso de capacidade \u201ctake-or-pay\u201d (em que a empresa tem de pagar mesmo sem utilizar) da Oi com a Globenet.<\/p>\n
A expectativa de pessoas a par das negocia\u00e7\u00f5es \u00e9 que o neg\u00f3cio seja aprovado por Anatel e Cade ainda neste ano, por volta de novembro ou dezembro. E que a Infraco esteja operacional, sob novo controlador e nova dire\u00e7\u00e3o a partir de janeiro. A empresa deve ter, entre os integrantes de seu board, Amos Genish, que fundou no passado a GVT, empresa vendida \u00e0 Telef\u00f4nica Vivo, operadora da qual foi presidente.<\/p>\n
A RJ DA OI
\nA Oi entrou em recupera\u00e7\u00e3o judicial em 2016, com uma d\u00edvida acima de R$ 65 bilh\u00f5es. Desde ent\u00e3o, vendeu edif\u00edcio, torres, data centers, a unidade de telefonia m\u00f3vel e, agora, a de fibra \u00f3ptica. A empresa deve encerrar o processo de recupera\u00e7\u00e3o judicial ainda este ano, conforme decis\u00e3o do ju\u00edzo da recupera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Ao fim e ao cabo do processo, como j\u00e1 explicou o CEO da companhia, Rodrigo Abreu, a Oi ter\u00e1 como ativos a Oi Client Co, que reunir\u00e1 os atuais clientes fixos e se concentrar\u00e1 na venda de banda larga, ter\u00e1 os clientes de telefonia fixa da concess\u00e3o, a divis\u00e3o de clientes corporativos, e a participa\u00e7\u00e3o da Infraco.<\/p>\n
Fonte: Teles\u00edntese<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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